富邦股份2019年半年度董事会经营评述

点击次数:   更新时间:2019-11-15 06:48     来源:AG

  2019年上半年,公司坚持以化肥助剂为主营业务,以数字农业为发展方向,通过加强国内板块与国外板块间研发、生产与营销的整合与协同,通过推动以净利润为核心目标的管理模式优化与创新,持续提升公司综合竞争能力与盈利能力。围绕2019年经营计划,通过支付法国PST第三、四期30%股权交易对价,促使法国PST与荷兰诺唯凯在研发、生产与销售进行深度整合,积极开拓东南亚、北非等肥料产能保持增长区域核心客户,围绕数字农业领域积极筛选传感器、微生物、病虫害识别领域的投资机会,引进农业技术服务、农业种植管理高端人才,积极打造以土壤为入口,以种植业综合服务方案为核心的数字农业闭环。

  报告期内,公司实现营业收入为336,945,190.36元,比上年同期增长16.08%;公司实现归属于上市公司股东的净利润为49,319,217.50元,比上年同期增长5.91%。主要原因如下:

  在国内整体化肥消费增速相对放缓的背景下,公司继续深耕国内化肥助剂市场已无法满足公司发展的需求,积极拓展海外市场已成为公司中长期发展战略。根据联合国粮食及农业组织发布的《世界化肥趋势与展望(2020)》,化肥总需求在2020年将达到2亿吨,并保持1.5%-2.0%的增长,非洲、拉丁美洲、东南亚、南亚地区的需求增速处于前列。上述地区的化肥生产企业对化肥助剂的需求仍保持增长趋势。

  公司通过组建北非项目团队,积极开拓北非市场。公司于2019年6月披露了《关于与摩洛哥OCP签署的公告》,是与摩洛哥OCP于2018年签署的《战略合作框架协议》的延续与推进,有利于推进双方在传统肥料、增值肥料、智慧农业、循环经济、磷酸盐工业领域的全面合作,有利于促使公司商业模式升级与盈利能力。

  公司通过收购荷兰诺唯凯与法国PST,逐步掌握了相关核心技术与市场资源,依托先进的生产管理经验,有效的保证了产品的稳定性;凭借本土化优势,从欧洲市场逐渐向北非市场、中东市场开拓;通过新设驻俄罗斯办事处,将进一步恢复俄罗斯市场业务。同时,法国PST产能将逐步转移至荷兰诺唯凯,一方面有效利用荷兰诺唯凯富余产能,另一方面也将有效降低法国PST生产成本和税收负担。通过上述措施,将有利于促进荷兰诺唯凯与法国PST的收入与净利润保持稳定健康的增长。

  公司东南亚营销团队已深耕多年,对东南亚区域的肥料主要生产企业建立了互利共赢的关系。根据东南亚肥料企业生产工艺特点、气候环境及作物需求,公司针对性的提供防结块、防吸潮、防泛白、防粉尘和颜色统一的五合一多功能新型粉状防结剂产品,为促进客户创新升级,向海外客户提供植物营养助剂,较好的满足了客户需求。公司将进一步通过自营加代理的方式积极开拓东南亚市场,乃至向南亚市场。

  国家农业部于2015年出台了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的背景下,通过学习农业发达国家的先进经验,结合我国具体国情与公司比较优势,公司确定了以土壤为突破点的新业务模式,2016年11月,与Practical Precision Inc.合作取得了SoilOptixCT快速土壤检测技术;2016年12月,参股了武汉盘古数字检测有限公司并具备了第三方实验室土壤检测能力;2017年5月,成立了控股子公司武汉搜土数据科技有限公司,推进CT快速土壤检测技术在中国的应用推广。经过近两年的试验与验证,尤其是加拿大SoilOptix与The Climate Corporation签署了为期两年的战略合作协议,为FieldView平台提供土壤数据服务,公司已基本建立起了兼顾科学性与经济性的快速土壤检测体系,具有精确性、时效性、实时性、全面性、可读性的特点,能够很好的指导农业规划与生产、土壤修复与治理。

  基于CT快速土壤检测的比较优势与RMS系统开发的经验,公司控股子公司武汉科迈开发出了基于土壤检测数据、根据农作物种植模型进行定制化、具备智能控制系统、柔性化生产的智能配肥机,成为测土配肥的工具。公司控股子公司烟农富邦生产的圆颗粒钾肥等新型肥料,控股子公司武汉禾瑞生产的悬浮肥、水溶肥,以及公司正在投入建设的营养母粒建设项目、土壤改良剂建设项目,为测土配肥、土壤修复提供具体产品。

  公司通过参股以色列Saturas、以色列Fruitspec,逐步具备了精准灌溉、作物估产的能力,正逐步打通从测土、耕种、施肥,到灌溉、植保、收储的种植业综合服务闭环。通过借助关联方武汉禾大科技有限公司建立的智能农业服务平台,一方面加速CT快速土壤检测、智能配肥机等产品与服务的变现,另一方面,也在一定程度上降低了公司在数字农业商业模式探索的风险。公司也在通过招聘高端人才、寻找投资机会,积极寻找与土壤修复有关的商业机会。

  公司正处于数字农业转型关键期,根据公司业务发展规划按需引进各类顶尖人才,正重点引进技术、营销、市场、管理等方面的高级人才。依托肥料助剂板块销售体系已成功实施的超利分享成功经验,在生产、研发推进超利分享管理模式,有效提高员工主观能动性与公司管理水平。同时,公司于2019年6月28日召开的第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案,计划向激励对象授予股票期权与限制性股票700万份,也将充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务(技术)人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。二、公司面临的风险和应对措施

  报告期内,国内化肥行业供给侧改革趋于深化,产能保持稳定;国外部分区域肥料产能保持稳定增长。国内化肥助剂生产企业数量相对减少,国外化肥助剂生产企业也在兼并重组,行业集中度有所提高,具有核心竞争力的企业在全球市场展开竞争。化肥助剂占化肥产品生产成本的比重较小,下游客户化肥行业对其售价敏感度较低,化肥助剂行业利润水平的波动也远低于化肥行业利润水平的波动,但随着国内《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》等政策的逐步深入,不能排除下游客户化肥行业减产或盈利能力下滑的可能,存在可能导致公司销售收入下滑或利润水平下降的风险。国际化肥行业尤其是新兴市场产能稳中有增,公司通过整合全球化的营销网络与覆盖中国、欧洲的生产基地资源,积极抢占海外市场份额和拓宽下游客户领域,可能面临着不熟悉境外法律政策的风险。公司将积极通过“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案提供差异化竞争,积极化解国内化肥行业可能存在的周期性波动风险;加快产品业务体系的更新迭代,积极通过甲骨文Oracle云服务加强集团化管控,推进本土化进程,降低抢占海外市场可能存在的风险。

  截至目前,公司数字农业布局以单品为目标,打通测土、耕种、灌溉、施肥、田间管理、农保服务、产量预测、收割储存等全流程;以田块为单元,使用3S技术、传感器、服务站等黑科技与服务终端为每一种作物提供精准化的种植业综合服务解决方案;以数据为基础,连接土壤数据、灌溉数据、作物估产数据,实现种植管理方案标准化与农业投入品标准化,实现数据可获取与质量可追溯,最终实现农产品标准化与品牌化。公司通过控股加拿大SoilOptix掌握CT快速土壤检测服务能力,通过参股以色列Saturas拥有茎水势传感器国内市场唯一优先合作权,通过参股以色列Fruitspec掌握作物估产黑科技。公司围绕数字农业的有关投入逐渐增大,上述项目的实施受到农业政策、市场环境的影响,在订单量、增长性方面存在一定不确定性。公司将不断加强研发过程的控制与管理,结合客户需求不断提高市场判断与应变能力,加强新业务领域的市场开拓与成本控制,以防范战略布局数字农业可能存在的风险。

  截至目前,公司围绕做大做强肥料助剂主业收购了荷兰诺唯凯、法国PST,产品市场进一步有效拓展,产品结构进一步丰富,但也产生了较大金额的商誉。

  根据现行企业会计准则与公司商誉减值计提会计政策,公司每年对商誉进行减值测试,并根据测试结果,合理计提商誉减值准备。如果公司收购的子公司未来经营状况出现恶化或者效益未能达到预期,则公司将面临商誉减值的风险,将会对公司的盈利能力和经营业绩产生不利影响。公司已经开始对荷兰诺唯凯、法国PST在研发、生产、营销等方面进行全方位的整合,共同开拓海外市场,更好发挥与公司的协同效应,进而提高其市场竞争力与盈利水平。三、核心竞争力分析

  报告期内,公司通过不懈地进行技术研发与创新,在化肥助剂领域产品不断升级换代,在植物营养助剂、圆颗粒钾肥、悬浮肥等产品不断取得突破,在CT快速土壤检测、智能传感器领域不断进行布局,有效的巩固和提升了公司的核心竞争力。

  公司经过多年技术研发和生产实践的积累,已掌握多项行业领先技术,并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、材料合成及添加控制等技术为主的立体化技术优势;公司通过不断致力于新技术的应用和新产品的研发,加强生物、可降解、环境友好新型材料的研究和应用,不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂,并取得重大成果,如新材料产品中低品位胶磷矿高效捕收剂被列为湖北省重大科技专项计划项目、湖北省重大新产品开发专项基金项目,并获得湖北省重大科学技术成果奖。

  公司建立了专业化的研发平台,构建了优良的持续创新机制,研发团队经验丰富,研发实力雄厚。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省创新型企业。公司设有院士工作站、湖北省企业技术中心、湖北省矿石浮选工程技术研究中心;公司研发团队被授予孝感市重点产业创新团队。与此同时,公司充分利用外部研发资源,与湖北大学、郑州大学等高校建立了紧密的产学研合作关系,开展基础理论研究、材料科学、新产品开发等多方面的联合研究,进一步提高了公司的研发水平和创新能力。大量的研发投入为公司的创新能力提供了可靠的保障,使公司在新产品和新技术的开发上不断取得突破,从而得以丰富产品组合、提高生产效率、降低生产成本、提升市场竞争能力。

  报告期内,公司共拥有专利130项,其中境内公司持有专利125项,境外控股子公司荷兰诺唯凯持有专利3项,境外参股子公司以色列Saturas与以色列Fruitspec持有专利2项,另有百余项专利处于申请状态。除了申请专利技术外,公司还拥有大量的专有技术,确保了公司在核心技术领域的优势,有效地对公司的化肥助剂相关领域实施全方位的知识产权保护。

  公司多年的市场深耕和技术及经验的积淀,市场服务和技术研发已经形成了系统的闭环。因为核心技术的突破和关键机理的掌握,公司可以通过定制的配方设计和快速的配方调整、优质的全程技术服务、精确的自动控制系统增强了客户粘性,并最终形成了独特的基于差异化产品+全程技术服务+自动控制系统的整体解决方案优势。

  差异化产品:在配方设计方面,公司不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂配方。同时,公司会根据化肥生产企业的工艺流程、工艺参数及化肥组分设计个性化的配方。

  配方调整:受化肥原料及配方、生产工艺、操作经验等众多因素的影响,不同的化肥生产企业乃至同一化肥生产企业不同批次的化肥产品对化肥助剂的需求都有所不同。凭借丰富的行业应用经验,公司会及时根据客户需求快速调整配方,确保化肥产品品质的稳定性。

  全程技术服务:公司在产品销售前,会根据客户的需求对其工艺流程和工艺参数提出合理化建议,协助其改善工艺流程、完善工艺参数,为未来化肥助剂产品的顺畅使用奠定基础;在产品使用过程中,提供全程的技术指导,并通过定制的自动控制系统实现对助剂添加的精确控制,从而保证了化肥生产过程中助剂的最佳用量;在化肥产品出现品质问题时,能协助客户快速分析找出问题、制定技术解决方案,迅速改进化肥生产工艺或调整助剂配方以解决问题。

  自动控制系统:化肥助剂通常是在化肥生产过程中实时添加。由于化肥生产具有连续性、产量具有波动性,操作工人往往很难根据经验来判断化肥助剂合适的添加量。如果控制不当,一方面,在助剂添加量不足或过多的情况下会影响产品品质;另一方面,在助剂添加量过多的情况下会增加化肥生产企业助剂的使用成本。因此,科学控制化肥助剂用量对稳定化肥产品品质、降低助剂使用成本至关重要,是化肥助剂在化肥生产中顺利应用的关键要素之一。为此,公司研发设计了包括检测设备、添加设备等硬件和检测系统、控制系统等软件在内的化肥助剂自动控制系统,通过对化肥生产过程进行实时检测,实现对助剂添加量的精确自动控制,从而保障了助剂的使用效果,并通过科学用量控制降低了助剂的使用成本。

  作为节能、环保的新型功能性材料,化肥助剂材料的质量对化肥产品的性能与品质影响重大,因此化肥生产商会优先选择知名品牌企业作为供应商进行考察和合作。通过多年的努力,公司已国内、东南亚及欧洲众多化肥生产企业建立良好的合作关系。截至目前,在国内市场,公司与云天化600096)、贵州磷化、辉隆股份002556)、新洋丰000902)、兴发化工、史丹利002588)、心连心、六国化工600470)、司尔特002538)、开门子、广东湛化、四川美丰000731)、云南弘祥、江苏中东等数十家化肥领军企业建立了稳定的合作关系;在海外市场,公司通过收购荷兰诺唯凯与法国PST实现了全球化布局,成为了YARA International ASA、Euro Chem Group、Rossosh MINUDOBRENIYA、Origin Enterprises plc、OCP等海外知名化肥企业的长期供应商。同时公司也是被国家工商总局认定的国家驰名商标,公司于2019年获得了第二十届中国国际农用化学品及植保展览会暨第十届中国国际新型肥料展览会颁发的2018海外市场拓展奖荣誉称号。

  在全球范围内,公司围绕数字农业板块持续探索和布局农业大数据、农业物联网、智能传感器领域,同时公司在以色列聘请了专业投资团队,为公司寻找数字农业领域黑科技技术与产品。公司率先发现并控股加拿大SoilOptix,公司利用CT土壤检测技术绘制高精度的土壤数字地图,开发相关产品与服务,有助于加强与政府、互联网农资、肥料生产企业等组织的进一步合作;公司参股以色列Saturas获得中国市场唯一优先合作权,正协助以色列Saturas在中国境内进行节水灌溉数字农业的科学试验和商业化落地,积累传感器应用数据,通过人工智能技术对数据进行分析,对各种植物的最优灌溉水平进行不断的学习和优化,对不同区域的不同植物给出恰当的灌溉建议方案,有效提升用水效率。公司已在数字农业领域取得先行优势。

  公司根据战略发展与管理升级的需要,积极打造基于云的移动信息系统平台,助力研发创新、管理提升与营销服务。由安永(中国)企业咨询有限公司负责实施的甲骨文Oracle软件云服务已正式投入使用,主要包括财务管理、采购管理、库存管理、订单管理、费用报销管理、制造管理、计划管理、全球订单承诺及开发平台等9项服务模块;基于APP的费用管理模块的上线,也极大提高了使用效率与降低了管理成本,也有利于提高员工效率和管理升级。目前由上海汉得信息300170)技术股份有限公司负责实施的第二期软件开发,主要包括BI报表等,实现云报表、可视化、预测分析、及时决策等功能。公司正积极打通设备、生产与运营系统的数字链接,实现科研生产一体化、设计制造一体化、计划作业一体化、生产过程透明化、车间管理精细化、质量响应敏捷化,积极打通企业内外部价值链,将实现个性化定制、网络化协同制造和制造服务化转型,最终通过产业互联网汇聚协作企业、产品、用户的等产业链资源,实现向平台运营、生态运营的转变。

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